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完整的格式可以立刻使用！圖表清楚一看就懂！
MDRT、CFP、IFA、銀行理專、財務從業人員等
充實專業、提升績效必備的行銷工具書

進入保險業15年，作者倪躍軒從挨家挨戶掃街掃樓的Sales，一路晉升到處經理，陌生拜訪成交的保單少說也有數百張，他從來不曾想過當一個專業的商品解說員有何不妥。

直到民國八十九年，利率一路下滑到谷底，連續幾年保單停賣效應，結果，投保率年年創新高，他才驚覺到保險會越來越難賣，但要轉型成財務顧問談何容易；為了訓練業務員轉型成財務顧問，倪躍軒嚴禁服務處使用話術與DM，還自掏腰包外聘顧問花了一年的時間來指導行銷技術，教導使用財務型計算機、練習問問句、收集資料庫、使用財務分析圖表，甚至教EXCEL操作方式，有好多年的時間都在摸索轉型的技術。

在轉型的過程中，他看了上百本書，許多時候碰到困難也不知如何解決，也犯了無數的錯誤，包含強勢主導同仁轉型、不讓商品解說員存活於單位，這些激烈的操作模式嚇跑不少同仁，也讓他付出慘痛的代價。

在本書中倪躍軒將轉型財務顧問的經驗完整公開，一招不留，教你獨門的行銷技術，讓你用「規劃」取代「推銷」：
1.轉型財務顧問是未來趨勢
2.用心診斷客戶的需求
3.從外在相變到內在質變
4.徹底改變傳統銷售觀念
5.財務顧問的策略與技術
6.必學的動態銷售流程
7.從流程改變客戶決策
8.學會提問威力無窮
9.建立完整客戶資料庫，勝算握一半
10.活學活用財務型計算機
11.達成中長期財務目標，勝過短線操作
12.扭轉客戶的思維框架
13.財務規劃個案實例研討
14.如何輔導下屬變身財務顧問
15.財務顧問的終身價值

《財富顧問的優勢行銷》修訂本

你是在開發業務？還是只做了商品解說？！
一輩子當商品解說員做不到真正的大生意！
理財專員、財務顧問、財務從業人員都該學習的行銷工作術！
找錯方法、談錯對象絕對無法成交還會造成損失！
轉型成一輩子都有價值的財務顧問，30歲前不會早40歲後不嫌晚！
頂尖財務顧問教你如何問對問題、找出需求！
頂尖財務規劃高手20年一路走來的實務經驗！幫助你少奮鬥10年！

※本書適用對象：所有的理財規劃顧問（IFA），AFP 或是RFC & CFP以及各金融機構含金控、銀行、票券、信託、信合社、農漁會、證券、保險、投信、投顧、期貨等財富管理部門業務主管及從業人員都應該人手一本的行銷工具書

本書特色

作者多年的實務研發出的『動態銷售流程』與『太極提問系統』
幫助你輕鬆解開行銷話術與產品銷售的魔咒

1. 動態行銷流程
透過五個銷售關鍵：「1.挖掘需求→2.診斷需求→3.確認需求→4.解決方案→5.執行」與24個績效檢查點，檢視銷售中的每一個動作是否達成，掌握客戶需求，輕鬆提升長期績效。

2. 精準使用問句的技能
精準提問是財務顧問的劍，財務顧問在不同的銷售段落會使用不同的問句，運用有系統的問句方向與結構『挖掘』『發展』『導引』客戶不同層次的需求。

3. 建立獨特的資料庫
財務顧問透過與準客戶的深度面談，為客戶建立一個獨一無二的資料庫，與客戶的連結越深入，客戶轉向競爭對手的成本越高、代價越大，就越不容易接受競爭者的服務。

4. 財務計算與規劃分析
財務顧問分析問題的能力，是一種綜合許多面向的洞察能力，本書教你透過財務計算，了解客戶的現金流量，人生各階段的財務目標，詳細的財務數字、需求，再結合適當的問句，從資料庫與財務需求中，交叉分析客戶複雜的問題所在。

作者簡介

倪躍軒

◆學歷：國立中山大學企管系
◆經歷：ING安泰人壽15年(含7年處經理)

進入保險業第一張保單是陌生拜訪成交
陌生拜訪成交保單超過500張
2005年開始專職行銷訓練，個案輔導經驗豐富
兩岸提問式銷售訓練專家
台北金融發展基金會專案講師
中國〈零售銀行〉雜誌CFP專欄作家

著作1：財富顧問的優勢行銷(財經傳訊出版)
著作2：財富急救完全手冊(財經傳訊出版)
著作3：理財顧問的提問力(宏典文化出版)
AFP&CFP、RFC進階訓練講師
LIMRA業務單位經營管理AMTC引導師
LIMRA國際公認特許壽險經理(CIAM)

演講邀約：coach.ni@gmail.com

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  已追蹤作者：[修改]

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
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  作者： 倪躍軒
  
  新功能介紹
  
  
• 出版社：財經傳訊
  
  新功能介紹
  
  
• 出版日期：2012/03/29
• 語言：繁體中文 博客來書店

頂尖財務顧問的成功筆記大公開：教你從商品解說員成為讓人終生信賴的財務顧問入門書

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照顧父母，也照顧自己：如何陪伴年邁雙親		創造連結：用設計創造有同理心的社會 博客來網路書局		人到中年，更是理直氣壯

(記者黃秀麗新北報導)新北市長朱立倫30日指出，清廉是一切從政的基礎，許志堅前副市長因疑似收受建商財物及禮品遭到收押禁見，這對新北市政府團隊無疑是嚴重的打擊，個人非常的難過、痛心，對所有的市民也感到非常的抱歉，新北市政府團隊一定會痛定思痛、深刻檢討。

朱立倫說，103年上半年發生了葉世文事件後，媒體針對許副市長就有相關報導，廉政、檢調單位也開始調查，議員在議會也有相關的質疑，當時市府就已經啟動內部調查，針對遠雄、日勝生等相關個案做全面清查，同時將相關資料移送廉政署及相關單位，因為當時初步調查尚未有具體事證，而許副市長在6月23號議會會期結束後就表達請辭意願，一方面在半年前他就已經以身體健康為由提出辭職，另一方面因確有相關案件在接受調查中，遂於103年6月24號同意他辭職，隨即於6月25號宣布。

朱立倫表示，昨天檢調調查的兩個案子，一個是寶興開發的都更案，另一個是樂揚建設的都更案，這兩個都更案目前都還在審議階段，並未通過，尤其樂揚都更案經瞭解後，是在103年4月29日提出都更申請，第一次開小組會議是在去年的7月22號召開，當時許副市長已經離職，所以第一次小組會議並不是許前副市長主持的。今日上午已要求城鄉局及相關單位，詳細檢視許副市長經手過的所有個案，目前清查在都更案部分共有71案，雖然這71案大部分仍還在審議中，但我們一定會從程序面、實質面做全面的清查。目前包括廉政單位、司法單位的調查，還沒有任何直接的承辦的公務員涉案，至於許前副市長個人的行為，讓我們感覺到市府無論在廉政單位的努力，以及我自己在用人上面，都必須要徹底的做一個檢討，我們後續一定會將詳細的調查內容跟結果，送給所有的廉政與檢調單位。

朱立倫強調，今早他已下令正接受司法調查的「寶興案」跟「樂揚案」立刻中止，暫停一切的程序，後續調查如果確有涉及不法情事，這兩個案子會立即撤案。但市府不希望因為這兩個個案影響到所有民眾的都更案，所以新北市其餘的都更案還是持續進行，但是一定要嚴格的重新檢討相關程序，絕不容許任何上下其手的空間，也不容許任何弊端再度發生。

朱立倫說，許前副市長畢竟是我們的副市長，同事了3年多，他發生這樣的事情，真的是非常的難過、非常的痛心，我個人對所有的市民也感到非常的抱歉。都市更新在全台灣各地，尤其是都會化的地區，是一個民眾希望推動的重要政策，我一再要求效率提升，但清廉絕對是一個基礎，因為只要一、兩個個案發生問題，就可能讓民眾對政府的施政，甚至對所有都市更新案產生疑慮，我們除了難過跟痛心以外，一定會針對所有的程序，還有防弊防貪的部分再加以檢討。

都更處補充說明，目前檢調調查的兩個案子，第一案是由樂揚建設股份有限公司擔任實施者的「新北市板橋區介壽段146地號等6筆土地都市更新案」，該案103年4月29日提送事業計畫暨權利變換計畫，辦完公開展覽及公聽會之後，分別在7月及12月召開專案小組，目前正由都更及都設小組聯席審議中，尚未完成小組初審程序。第二案係由寶興開發股份有限公司擔任實施者的「新北市新店區廣明段809地號等35筆土地都市更新案」，該案屬事業計畫及權利變換計畫分送之案件，事業計畫於97年12月24日都市更新事業計畫送件後，分別於101年2月、6月、10月召開三次小組審議，於同年12月經委員會審議同意，於102年8月事業計畫發布實施，權利變換計畫接著於102年12月提出申請，歷經103年7月一次專案小組審議，提經104年6月第46次委員會審議同意，目前正由實施者修正書圖中，尚未核定發布實施。上述兩案均會依市長指示，暫停一切的程序，後續調查如果確有涉及不法情事，也會立即將兩個案子撤案。(自立晚報2015/7/30)



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/許志堅遭收押-朱-痛定思痛-深刻檢討-052330742.html

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